清廉富邦“外来头陀难念佛”公司责罚系列一

新“国九条”明确，“落拓推动中恒久资金入市，握续壮大恒久投资力量”。此外，健全的公司责罚机制是健康发展的保证，筑牢里面防所在能作念到对投资者负责。而此前，2023年5月，证监会发布《公开召募证券投资基金不休东谈主监督不休主见》偏执配套规定，强调进步公募基金不休东谈主合规风控智商，并效用完善基金不休公司责罚，全面构建恒久引发敛迹机制。

此方面，2017年，李长桥“空降”清廉富邦基金不休有限公司(以下简称“清廉富邦基金”)并担任总司理，而此前其或未在其他基金公司有过基金不休训戒。上任三年后，李长桥与其他基金司理共同不休2只基金，其中一只基金在其任期内收益率告负，离任基金司理后另1只基金单元净值即下落。在李长桥的责罚下，清廉富邦基金旗下职权类基金两年合座失掉超20亿元，却在近两年共计收取迥殊2亿元不休费。而清廉富邦董事长何亚刚与监事徐国华，在控股鼓动处兼职，其中董事长近三年获取的薪酬共计近千万元。

 

一、李长桥上任总司理前与基金司理勾通不休基金，此前基金不休训戒或成“迷”

新“国九条”对公募基金行业的趣味紧要，其中对公募基金行业的投资智商、居品立异智商、客户劳动智商冷漠更高条款。

2017年以来，李长桥或仅任职过两只基金的基金司理，且其曾不休的两只基金均系“勾通基”，该两只基金在其任职技巧内的收益率相反明显，其中1只跌幅超20%。

 

1.1 总司理“空降”自券商，或无基金不休训戒

树立于2011年的清廉富邦基金，在2017年迎来了新一任总司理。

公开良友露出，曾于多家证券公司任职，曾分摊过证券公司的资产不休、投资守护人等业务的李长桥，于2017年7月上任清廉富邦基金的拟任总司理，于2017年8月16日矜重任任正富邦基金的总司理。而担任清廉富邦基金的总司理前，李长桥或未任职于国内其他基金公司。

据清廉富邦基金于2017年8月17日送出的《清廉富邦基金不休有限公司对于公司高等不休东谈主员变更的公告(总司理)》，李长桥，好意思国麻省理工学院策划生，加拿大国籍，其曾于2000年6月至2001年6月任Acer公司亚洲区研发中心神态司理；于2001年7月至2003年4月任IBM公司企业商议守护人驾御；于2003年5月至2006年8月任EVERFORTUNE INDUSTRIAL Corp.市集部司理；于2007年6月至2009年2月任TANGHALL Inc.营业策划部总监。

另外，李长桥曾于2009年3月至2011年9月任国信证券广州分公司投资守护人部总司理；于2011年9月至2013年4月任清廉证券股份有限公司(以下简称“清廉证券”)任零卖业务部副总司理；于2013年4月至2014年3月任清廉证券零卖业务部副总司理(主握使命)；2014年3月至2015年3月任清廉证券零卖业务部总司理，分摊投资守护人业务、零卖业务；2015年3月至2016年1月任清廉证券零卖与互联网金融部总司理，分摊资产不休业务、投资守护人业务、零卖业务、互联网金融业务；2015年3月至2017年7月任清廉证券助理总裁，分摊资产不休业务、投资守护人业务、零卖业务、互联网金融业务等。

2017年7月起，李长桥任清廉富邦基金拟任总司理、董事，2017年8月16日起任清廉富邦基金的总司理。

不出丑出，2009年以来，李长桥曾在证券公司的投资守护人部、零卖业务部、零卖与互联网金融部等部门任职，曾分摊证券公司的资产不休业务、投资守护人业务、零卖业务、互联网金融业务等。换言之，李长桥在2017年7月任清廉富邦基金拟任总司理前，或未尝负责或分摊基金联系业务。

 

1.2 总司理曾出任两只混基金的基金司理，均系与吴昊等基金司理勾通不休

担任清廉富邦基金的总司理3年多后，李长桥才初始不休基金。

需要指出的是，李长桥上任清廉富邦基金总司理后曾不休的2只基金，在其不休技巧内的终了的收益率相反明显，且该2只基金为“勾通基”。

数据露出，2020年9月30日，李长桥与吴昊于同日接任清廉富邦立异能源夹杂型证券投资基金(以下简称“清廉富邦立异能源夹杂A”)的基金司理，彼时已单独不休该基金1年又202天的基金司理符健离任。2020年10月29日，李长桥与吴昊一同加入清廉富邦科技立异夹杂型证券投资基金(以下简称“清廉富邦科技立异A”)的基金司理团队，与符健一同不休该基金，2020年11月10日，符健离任清廉富邦科技立异A，该基金初始由李长桥、吴昊勾通不休。

2021年11月19日，李长桥离任清廉富邦立异能源夹杂A、清廉富邦科技立异A这两只基金的基金司理，吴昊于彼时初始独自不休清廉富邦立异能源夹杂A、清廉富邦科技立异A这2只基金。

2021年12月30日，吴昊离任清廉富邦立异能源夹杂A的基金司理，该基金转由李昕悦不休至2024年4月16日。2024年4月17日起，清廉富邦立异能源夹杂A再次由吴昊不休。

适度查询日2024年8月5日，清廉富邦立异能源夹杂A、清廉富邦科技立异A均由吴昊单独不休。

也等于说，李长桥不休清廉富邦立异能源夹杂A、不休清廉富邦科技立异A的时刻临近，分离为2020年9月30日至2021年11月18日、2020年10月29日至2021年11月18日，时长分离为1年又49天、1年又19天，均仅一年余。

东方资产Choice数据露出，在李长桥任职基金司理的技巧内，清廉富邦立异能源夹杂A、清廉富邦科技立异A终了的报酬率分离为-29.82%、83.2%。

另外，清廉富邦立异能源夹杂A的功绩相比基准，在李长桥任职清廉富邦立异能源夹杂A基金司理的技巧内的涨幅为5.88%。

简言之，李长桥任职基金司理的技巧，其名下或仅两只基金，且技巧该两只基金由李长桥与其他基金司理勾通不休，不休时刻临近但报酬率相反超100%，其中1只基金在李长桥的不休技巧内终了的报酬率，远低于基金功绩相比基准在同期内终了的涨幅。

 

1.3 任职前基金功绩向好，离任基金司理后1只居品单元净值即下落

需要指出的是，在李长桥任职基金司理前，清廉富邦立异能源夹杂A、清廉富邦科技立异A这两只基金照旧在2020岁首以来终判辨高于功绩相比基准的报酬率。

东方资产Choice数据露出，李长桥任职基金司理前的约3个季度，即2020年1月2日至2020年9月29日，清廉富邦立异能源夹杂A终了的报酬率为15.44%，高于同期内功绩相比基准为9.17%的涨幅。

吹法螺洁富邦科技立异A在2020年1月21日树立以来，适度李长桥任基金司理的前一天即2020年10月28日，清廉富邦科技立异A终了的涨幅为40.05%，该涨幅高于该基金功绩相比基准同期内为18.79%的报酬率，同期高于沪深300指数为13.54%的涨幅。

也等于说，李长桥上任基金司理与吴昊等基金司理勾通不休的两只基金，在李长桥任职基金司理前或均是“绩优基”。

而自李长桥于2021年11月19日离任初始，适度2022年4月下旬，清廉富邦科技立异A的基金单元净值全辖下滑。

东方资产Choice数据露出，2021年11月19日至2022年4月26日，清廉富邦科技立异A的基金单元净值由2.5787元跌至1.4979元，涨跌幅为-41.62%。2022年6月中旬至2021年8月末，清廉富邦科技立异A的基金单元净值回升至2元足下，但而后基金单元净值又呈下落趋势。

适度查询日2024年8月2日，清廉富邦科技立异A的基金单元净值为1.0966元。

李长桥曾不休的另一只基金清廉富邦立异能源夹杂A，适度查询日2024年8月2日，该基金的单元净值为0.469元。

也等于说，担任清廉富邦基金总司理之前，李长桥或未在其他基金公司有过基金不休训戒，上任三年后，李长桥初始与其他基金司理出任2只基金的基金司理，其中一只基金任期内收益率告负，离任基金司理后另1只居品单元净值即下落。

 

二、职权类基金失掉以“亿元”为单元，董事长三年薪资共计近千万元

新“国九条”的推出，意味着本钱市集杰出强监管和防风险。其中，新“国九条”冷漠，构建营救“长钱长投”的战略体系，落拓发展职权类公募基金，大幅进步职权类基金占比。

而2022-2023年，清廉富邦基金旗下职权类基金共计失掉逾20亿元，而清廉富邦基金的净利润在2022年“扭亏为盈”，且在2023年终判辨超四千万元的净利润。另外，清廉富邦基金的董事长何亚刚、监事徐国华在控股鼓动任职，近两年赢得的薪酬共计等分离超数百万元。

 

2.1 旗下职权类基金两年共计失掉超20亿元，公司反“扭亏为盈”

对于公募基金行业概括费率及投资者报酬，国务院在2024年4月12月发布的新“国九条”中指出，要全面加强基金公司投研智商开垦，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从领域导向向投资者报酬导向转变。

据东方资产Choice数据适度2024年6月30日的可得数据，2022年及2023年，清廉富邦基金旗下基金收取的基金不休费分分离为2.16亿元、2.23亿元，其中，职权类基金收取的不休费分离为1.13亿元、0.98亿元，职权类基金收取的不休费占比分离为52.43%、43.9%。

2022年及2023年，清廉富邦基金旗下扫数基金赢得的净利润分离为-5.76亿元、8.47亿元，其中，职权类基金产生的净利润分离为-14.71亿元、-5.59亿元，两年共计为-20.3亿元。

也等于说，在2022年及2023年各年内，清廉富邦基金旗下职权类基金收取的不休费分离为1.13亿元、0.98亿元，而产生的净利润却均为负数。

据清廉富邦基金控股鼓动清廉证券2021-2023年各年的年度讲述，清廉富邦基金在2021-2023年各年内终了的净利润分离为-1，990.92万元、2，724.82万元、4，459.5万元。

经测算，2023年，清廉富邦基金的净利润较2022年增长63.66%。

 

2.2 两只基金两年分离共计失掉2亿元，收取的不休费或均超1，000万元

2022年及2023年，清廉富邦基金旗下发生失掉的基金占比超半数，其中不乏不休费收取了数百万元的居品。

据东方资产Choice数据适度2024年6月30日的可得数据，清廉富邦基金旗下适度2022年末已树立的50只报酬率数据可得的基金中，共有27只居品在2022年内赢得了负的报酬率，而这27只基金中，共有18只在2022年失掉迥殊1，000万元。

在18只2022年内报酬率为负的基金中，保障主题LOF、清廉富邦趋势领航夹杂A、清廉富邦策略精选A、清廉富邦策略轮动夹杂A、清廉富邦科技立异A、清廉富邦汇福一年依期绽开纯真树立夹杂A这6只职权类基金，分离在2022年内失掉2.45亿元、1.64亿元、1.4亿元、0.64亿元、0.92亿元、0.73亿元；在2022年内收取的不休费均迥殊300万元，分离为5，390.37万元、1，531.02万元、542.68万元、759.87万元、308.62万元、670.06万元。

在2023年，据东方资产Choice数据适度2024年6月30日的可得数据，清廉富邦基金旗下适度2023年末已树立的46只报酬率数据可得的基金中，共有28只在2023年内终了的报酬率为负，而这28只基金中，共有15只在2023年失掉迥殊1，000万元。

15只2023年内报酬率为负的基金中，清廉富邦趋势领航夹杂A、清廉富邦策略精选A、清廉富邦策略轮动夹杂A、清廉富邦汇福一年依期绽开纯真树立夹杂A这4只基金，在2023年内分离失掉9，291.77万元、6，539.28万元，5，523.03万元、2，417.91万元，收取的不休费均迥殊300万元，分离为1，073.25万元、559.06万元、671.5万元、466.52万元。

可见，清廉富邦趋势领航夹杂A、清廉富邦策略精选A、清廉富邦策略轮动夹杂A、清廉富邦汇福一年依期绽开纯真树立夹杂A这4只基金，在2022年及2023年内均失掉迥殊1，000万元，且在2022年及2023年内收取的不休费均迥殊300万元。

经测算，清廉富邦趋势领航夹杂A、清廉富邦策略精选A、清廉富邦策略轮动夹杂A、清廉富邦汇福一年依期绽开纯真树立夹杂A这4只基金，在2022及2023年内发生的失掉共计分离为2.57亿元、2.06亿元、1.19亿元、0.97亿元，收取的不休费共计分离为2，604.27万元、1，101.74万元、1，431.38万元、1，136.59万元。

也等于说，清廉富邦趋势领航夹杂A、清廉富邦策略精选A、清廉富邦策略轮动夹杂A这3只基金，在2022年及2023年分离收取了迥殊1，000万元的不休费，两年共计发生了迥殊1亿元的失掉。

在李长桥的不休下，“基金公司赢利但投资者不赢利”的异象，是否在清廉富邦基金演出？

 

2.3 董事长及监事于控股鼓动任职，何亚刚近三年共计薪酬近千万元

需要指出的是，清廉富邦基金的董事长及监事，在控股鼓动处兼职。

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据清廉证券2023年的年度讲述，何亚刚，1964年5月出身，工学硕士学位，现任清廉证券董事、实践委员会主任、总裁。何亚刚，曾任职于泰阳证券有限牵涉公司，历任清廉证券总裁助理、副总裁、实践委员会委员、实践委员会副主任、总裁、首席运营官、董事会书记，曾兼任清廉香港金控董事长、瑞信证券监事、清廉富邦基金监事、清廉承销保荐董事；现兼任清廉和生投资董事长、清廉富邦基金董事长、清廉中期期货董事、瑞信证券董事、北京清廉富邦创融资产不休有限公司董事。

徐国华，1968年11月出身，法学学士学位，现任清廉证券员工代表监事、助理总裁、稽核监察部行政负责东谈主。徐国华，历任清廉证券法律合规与风险不休部总司理、法律合规部总司理、法律合规部行政负责东谈主，曾兼任中国民族证券监事、清廉中期期货董事、清廉和生投资董事；现兼任清廉中期期货监事、清廉和生投资监事、清廉证券投资监事、清廉富邦基金监事、湖南边正证券汇爱公益基金会监事。

据清廉证券2021-2023年各年的年度讲述，2021-2023年，何亚刚从清廉证券赢得的税前报酬总数分离为330.4万元、336万元、294.92万元。同期，徐国华从清廉证券赢得的税前报酬总数分离为115万元、115万元、115.56万元。

经测算，2021-2023年，何亚刚、徐国华从清廉证券赢得的税前报酬，共计分离为961.32万元、345.56万元。

概括而言，清廉富邦基金的总司理李长桥，在职职之前或并无基金不休训戒，或系“空降”自控股鼓动。而李长桥上任总司理三年后，其初始与其他基金司理不休两只基金，而任职前功绩向好，离任其中1只基金单元净值下落。此外，近三年，清廉富邦董事长何亚刚与监事徐国华，在控股鼓动处领取的薪酬等分离超数百万元，但清廉富邦基金旗下职权类居品大面积失掉却在近两年共计收取迥殊2亿元不休费。

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